猫笔刀以孟晚舟案澄清开篇，指出美方指控与汇丰有关的伊朗业务隐瞒系出于银行欺诈疑虑，最终撤销charges，彰显中美外交与司法角力；恒生指数及科技ETF大幅净流出，反映机构获利了结与地缘风险担忧，而A股顽强反弹，全球市场总体稳住阵脚。伊朗与美国在霍尔木兹海峡的持续对峙、油价与金价高位震荡，以及韩国股市单日猛涨9%等外溢效应。国内经济方面，政府将GDP增速目标设为4.5%–5%，并誓言遏制通缩、推动CPI回升至2%，为结束三年低迷铺路；电网设备需求与AI对电力的长期拉动被视作“困境反转”线索。还提到了字节跳动张一鸣身家登顶胡润榜、韩国股市大涨等财经热点，整体呈现一幅交织着国际政治、资本市场与宏观经济的多线叙事图景。
我昨天文章里提到了几年前孟晚舟的事，然后评论里有很多信息错误的回复，看来这件事虽然很轰动，但大量网友其实并不清楚来龙去脉，我简单帮你们理一下。
事情起因是美国查到skycom给伊朗卖了一批130万欧元的商品，包括惠普的服务器和交换机，还有微软软件。美国当时禁止自己的商品卖到伊朗，美国认定Skycom是华为在伊朗的影子公司。。
这是公司层面的事情，和孟晚舟个人无关，美国之所以抓她是因为另一件事。2013年孟晚舟在和汇丰高管讲解ppt的时候，美方指控她刻意隐瞒华为与Skycom的真实关系，涉嫌 “银行欺诈”。
华为和孟晚舟方坚决否认指控，拿出证据证明汇丰之前就知道华为和 Skycom关系密切，也清楚华为在伊朗有业务，不存在被欺骗。
双方就为这事在法庭上激烈攻防好几年，场外是中美外交层面的pk，最终的结果你们都知道的，美方撤销指控，孟晚舟平安回国。
这件事里汇丰扮演不光彩的角色，他们当时因为墨西哥毒枭洗钱案正在被美国调查+巨额罚款，重压之下出卖了自己的客户，这件事后华为就跟他们一刀两断，大量央国企客户流失，他们在中国的生意全面萎缩。前几年股价暴跌，不过这几年其它业务爆发，又涨上去了。
互联网上还有一个传闻，说孟晚舟出事是因为伊朗出卖了他们，这是假消息，起源是路透社的一篇报道被国内野生专家误读了。伊朗没道理出卖自己的伙伴给仇敌，而且就他们和美国的恶劣关系，出卖10个华为也没用。
上面这段内容我自己写完后，出于严谨又让ai里觉悟最高的豆书记审核，她帮我修改了3处措辞，但事实层面的内容没有调整。
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今天有一个数据创历史纪录了，就是南下通道的净流出，-277亿，刷新单日史高。我看了一眼明细，盈富基金（恒生指数etf）净卖出136亿，恒生中国企业净卖出61亿，南方恒生科技净卖出39亿，这三个都是指数板块，个股卖最多的是阿里巴巴，-20亿，把这几个加起来差不多就是今天净流出的总额。
不用想，这个级别的突发抛售，抛售的又都是指数产品，肯定不是散户干的，只能是机构行为。恒生指数过去6年大起大落，从31000跌到15000，再从15000反弹回28000，估计是之前低位抄底的资金开始获利了结了。
上面贴的是大图，其实最右边的近期走势，恒生指数4连阴，有从平台向下突破的趋势。
我估计很多人看到这个消息都会感到郁闷，本来恒生科技板块表现就烂，里面机构还在拆台跑路，但这就是中资市场博弈的常态，前几年a股在3000点以下都有人砸盘跑路，当时你要没点定力真以为a股完蛋了。
客观讲恒生指数估值不高，pe12倍左右，pb1.22倍，无论是和全球哪个主流股市比都算便宜的。恒生互联网目前21倍pe，主流市场的科技板块没有估值比这个更低的。
前几年中证500还没涨的时候我也是经常用估值低来说服自己坚持下去，当时也有很多鬼故事动摇心志，好在我挺过来了。恒生这个烂坑我其实也有耐心能扛过去，但它不像股指期货那样有时间补偿，每年分的红利还要交20%税，所以暂时不考虑加仓，只是我也不愿意在市场情绪悲观的时候退出，现在卖出过几年看大概率会后悔。
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a股今天全面反弹，中位数上涨1.02%，填上周三挖的坑还有余，周一周二的就先不想了。全球其它市场也稳住阵脚，逐渐消化了伊朗局势带来的影响。
前几天受益的石油、燃气、航运、化工、贵金属这些板块今天都在跌幅榜上，但并不能判定它们就没戏了，这只是短期内的情绪退潮，伊朗的局势其实没有任何好转。两边依然在相互轰炸，霍尔木兹海峡也依然无法通航。
今天我看伊朗好几个部门都站出来说话，有说没封锁的，有说只拦截美、以、欧洲船只的，有说要战时管理航道的，还有说不予通行的，这可能也是美国成功斩首的后遗症，下面四肢没了统一指挥现在各玩各的。这幅失控的样子蛮吓人的，我在实时航图上看大部分商船还是滞留在霍尔木兹海峡两侧，不敢冒险通过。
布油最新价格83美元，还维持在高位，黄金5120，白银83，稍微下来点。
最近电网设备涨挺好，逆着行情创新高了。未来5年全国电网投资规模预期是12万亿美元，这是眼下的一张明牌，无论ai往哪个方向发展，对电力的需求都是不会变的，而且有了伊朗这档子破事，大家逐渐达成共识，中国想要实现能源安全还是得加快用电能替代化石能源。
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1、美军今天在印度洋打沉了一艘伊朗的护卫舰。护卫舰上有大约180人，当时遭到美军潜艇的鱼雷攻击，斯里兰卡出手救了30多名伊朗士兵，剩下的要么确认阵亡要么失踪。我很好奇为什么伊朗军舰会在那个位置，查了一下前段时间去印度参加军演了，去的时候战争还没爆发，回国的路上被打了。
其实就算回国结局也是一样的，制空权彻底丧失的情况下，军舰就像是活靶子，伊朗的海军快被炸完了。我把自己代入一下伊朗海军士兵就觉得太痛苦了，不能临阵退缩，但随时可能阵亡，有可能是天上的炸弹，有可能是水下的鱼雷，连战斗的目标都无法确定。
2、政府确认了今年gdp的增长目标是4.5-5%，因为有过去两年的经验，所以完成肯定没问题。其实比起gdp，我更关注政府提出今年要全力结束通缩，力争把cpi抬到2%。如果这个目标实现的话房价、消费、包括广告行业都会有明显好转，会是一个困境反转的机会。
但cpi的2%是不包的，因为去年的目标也是2%。
3、张一鸣5500多亿在胡润榜上登顶中国首富。其实他早就是了，字节一直没上市导致没有充分兑现他的真实身家，张一鸣的实际财富可能比5500亿还要多不少。新晋的富豪里比较年轻的有两个，一个是影石的刘靖康夫妇，一个是minimax的闫俊杰，这是好事，说明中国财富阶层还在流动，向上的窗口没有关闭，但必须是在新兴行业。
4、韩国股市今天反弹了9%。
就这些，发射。😽